对中国经济的发展，我做两个判断：短期看是消费降级，长期看是消费福利；短期是工资下降，长期是工资上涨。
这两者都是建立在传统行业产能过剩，资本过剩的基础上。
产能过剩，意味着卖方市场转向买方市场，厂商要让利给消费者，或提供更多的品质感，让其觉得值，甚至超值，从而给其带来福利。这标志着中国进入消费者福利社会，不管是价格让利，还是品质服务，都是消费者的福报。
短期看，厂家东西不好卖，降包括工资在内的成本，社会总体收入下降，从而消费降级与工资下降。但长期看，由于产能过剩，即便经济回暖，消费升级，厂商还是要给消费者福利，才能卖得动货。只是相较经济不好的时候，这时老百姓对价格没那么敏感，但对品质感提出更多福利要求。
长期看工资增加，也很好理解。一是由外贸、投资拉动，转向内需拉动，企业不涨薪，国家不搞财富三次分配，怎么实现？二是产能过剩，大部分人生意不好，但贴近消费者，提高运营能力的厂商可能生意反而会好。提高运营能力需要专业人才，不外乎较高工资吸引人才，舍得花钱向外购买各种专业服务。这样会产生示范作用，推动更多厂商提高专业人才工资与服务价格，也让社会就业人员拥有提高专业技能从而享受更高收入的动力。反过来，社会整体收入增加了，就会由消费降级转为升级，由血拼价格转向提供品质福利。
这里要说一下产能过剩。产能指的是生产的能力，我们可以去库存，但只要生产能力在，什么东西好卖，短短数个月，就可以产能拉满，变成供大于求。故，许多行业在未来产能经常过剩是常态，只有提高专业化与资源整合能力，多给消费者发福利，才能应对。还有一点，消费降级转为消费升级，降工资转为普遍涨工资，有一个痛苦的换挡期。在目前的换挡期，也就是大变局的萧条期，厂商与员工痛苦指数偏高。熬吧，剩者为王！
分析了大环境与未来长期趋势，再具体到普洱茶行业，其也要经历从消费降级到品质福利两个阶段。
消费降级期，降价是王道。现阶段，普洱茶“双降”趋势明显，即大幅降山头与仓储地租、降渠道利润，让利给消费者。普洱茶的超高毛利，由三部分构成：地租、经销商毛利、厂家毛利。三个环节如果都维持高毛利，这毛利得有多恐怖。在茶价不高的时候，尚可，如今茶价高企，这么高的毛利，不是在把消费者当上帝，而是当韭菜！多年前，我们就在探讨一个问题，茶企是该讨好经销商，还是讨好消费者？得出的结论是，茶企做不大，是大家都在讨好经销商……
现在市场不好，消费者用脚投票，对超高毛利说不。首先经销商卖不动货了，直播带货盛行，打掉的是不合理的渠道利润。其次是山头茶卖不动了，仓储降价大流通，打掉的是扭曲的地租成本。在行业萧条期，我的观点是，价格不重置到位，市场不会重启，降地租与渠道成本是活下来的不二法门。
但要逆势发展，茶企自身需要维持较高毛利，以提升面向消费者的专业运营能力。因为，大家生意不好做，不是光降价就能解决问题的。而是，要能找到足够多的消费者，给其购买的理由，并让其感受到你降价的诚意满满。故，在萧条期，面对消费降级，普洱茶企的抉择是，“双降一较高”，要坚决去地租成本与渠道利润，保持较高专业运营成本。
中国的产能过剩与资本过剩将是长期存在的，所不同的在于，目前的大变局时代换挡期，就业困难造成消费降级，消费者对价格非常敏感，厂商要大幅降价让利才能求生存；而将来产业成功转型升级，会出现充分就业下的产能过剩，也就是一方面社会物质产品极为丰富，供给能力大于需求，另一方面国民收入提高，藏富于民，老百姓消费能力强，消费升级拉动经济增长，能为消费者送去品质消费福利的厂商，将收获时代红利。
在未来的品质消费福利时代，生产、运营与投资都将巨变。首先是观念生产的价值大于物质生产。在产能过剩的年代，用观念解决消费者购卖理由，并让其方便的买到，远比生产物质形态的产品重要。其次是割市场韭菜的运营，让位于为消费者创造品质福利的运营。因为市场饱和，新入场的韭菜少，市场缺乏投资接盘侠与冤大头的消费者，大家空前理性，进入讲诚信与规则的成熟商业社会，投资与消费都要按规矩来。再次是由于资本过剩，钱能生钱的门槛越来越高，以前投什么赚什么，现在越来越多的投资变成风险投资，即便成功了，也很难带来高收益，因为毕竟大部分项目不是高科技，只是产能过剩的传统生意。这样一来资本的话语权弱化，企业家与专业人才的作用彰显，只有这样才能保证投资项目良好运营。
产品过剩，观念消费兴起。普洱茶从业者，要对自己手中的产品有清醒的认识：不是产品重要，而是为产品赋能的观念价值系统重要，不要再重物质轻文化。在未来的重诚信讲规矩的成熟商业社会，以前山头茶、老茶与品牌茶用B货C货割投资者与消费者韭菜的商业模式，是否可持续？千万不要玩到最后，自己玩自己！最重要的一点是，你今天的投资决定你未来的企业发展格局：是投物质生产还是投观念生产，是盲目跟风投资，还是投企业家精神与专业人才与机构……
与其苦等市场好转，不如从现在就改变自己，做一个消费福利社会的新兴茶商！
文/白马非马 请上帝喝茶工作室出品
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2022年02月28日
